建築業や工務店では、案件ごとに多様な顧客情報や進捗状況を管理する必要があり、従来の紙やExcel管理ではミスや手間が増えがちです。

そこで注目されているのが、業界特有の業務に対応した顧客管理システム（CRM）です。

この記事では、建築業・工務店で実際に役立つ顧客管理システムを厳選して11種類ご紹介します。

無料で使えるものから多機能な有料版まで、各システムの特徴や選び方のポイントを徹底解説します。

業務効率化や顧客満足度向上を目指す企業は必見です。

建築業こそ顧客管理システムを導入すべき

建築業界では、案件ごとに異なる要望や長期にわたるプロジェクト管理が求められ、顧客対応や情報管理の煩雑さが大きな課題となっています。

顧客管理システム（CRM）を導入することで、こうした課題を根本から解決できます。

例えば、顧客情報や過去の工事履歴、修繕対応履歴を一元管理することで、担当者が現場や外出先からでも必要な情報に即座にアクセス可能となり、迅速かつ的確な顧客対応の実現が可能です。

また、複数の担当者や部門が関わる大規模案件でも、進捗状況や活動履歴をリアルタイムで共有できるため、情報の属人化や伝達ミスを防ぎ、業務の標準化や効率化につながります。

例えば、営業活動の記録をスマートフォンから1〜2分で入力できる仕組みにより、現場とオフィスの情報連携がスムーズになった事例もあります。

さらに、CRMはアフターサービスやリピート受注にも効果的です。

定期点検の時期を自動でリスト化し、リマインド通知を送ることで、リフォームや追加工事の提案がしやすくなり、顧客満足度やリピート率の向上にも直結します。

このように、建築業界でのCRM活用は、日々の業務効率化だけでなく、長期的な顧客関係の構築や業績拡大にも大きく貢献します。

実際に顧客管理システムの導入事例を紹介するので、参考にしてください。

岩崎建設

———サクミルを活用して便利に感じている機能はありますか。

担当者名を入力するだけであらゆる角度からのデータが見られる点ですね。現場など出先でも確認できるため重宝しています。

———サクミルの導入にあたって、サポート面の評価はいかがですか。

サポート面では、細かいところまでサポートしてもらった点は評価できます。特に、決裁者への説明に同席いただき助かりました。現場としては早期の導入を考えていました。

導入効果の説明が分かりやすかったため、経営陣も今後のビジョンを描けたのではないでしょうか。サポート担当者の説明のおかげで導入できました。

———現時点でサクミル導入によるメリットとなった点を教えてもらえますか。

サクミルの導入は、複数の管理シートを起動する必要がなく、ひとつの入力であらゆるスケジュールが見られる点が業務効率化につながっています。

また、リモートで担当者全員のスケジュールが見られるため、出先でもスケジュール調整ができるようになりました。現場の職人もログインできるため、自分の予定確認にも役立っています。スケジュール確認の電話連絡が不要になりました。

引用元：サクミル公式サイト

川永建設有限会社

マイホムでお客様との打ち合わせ回数が約半分に！

お客様とのやり取りは電話か対面が基本。お客様との都合が合わないことも

導入後はチャット機能でいつでもどこでも連絡ができるようになった。言った言わないトラブル防止にも

お客様との打ち合わせ回数が約半分に！現場へ足を運ぶ時間や、新しい情報のインプットに使える時間が増えた！

引用元：マイホム公式サイト

顧客管理システムを選ぶ際のポイント

建設業のDX化が進んでいることもあり、さまざまな顧客管理システムが登場しています。

顧客管理システムを選ぶ4つのポイントを紹介していきます。

自社の導入目的に合っているか

顧客管理システム選びで最も重要なポイントは、「自社の導入目的に合っているかどうか」です。

システムごとに得意とする機能や使い方が異なるため、営業効率化や顧客関係強化、社内連携強化など、自社が解決したい課題や目的に合致した機能が搭載されていることが必須です。

また、上記で紹介した内容を全て網羅している顧客管理システムもありますが、コストパフォーマンスが下がる恐れがあったり、操作性が悪くなったりする可能性があります。

自社で必要な機能を明確にしておくことが大切です。

操作性の良さ

顧客管理システムを導入する目的の多くは、業務効率だと考えます。

そのため、利用者が使いやすいシステムでなければ業務効率が落ちてしまい、導入目的から逸れる可能性が高くなるでしょう。

また、操作が難しい場合はシステムの運用に定着せず、業務効率が下がります。

実際に使用する利用者が使いやすいかどうか、直感的な操作が可能かを重視することをおすすめします。

コストとサポート体制

顧客管理システムを導入する際は、導入費用やランニングコストが適切か、導入から運用までのサポート体制が充実しているかを比較検討することも重要です。

後述して説明しますが、大きく分けて顧客管理システムには、オンプレミス型とクラウド型の2パターンがあります。

オンプレミス型はサーバー設置費用やライセンス費用がクラウド型と比べて高くなる傾向にあります。

また、無料プランや低価格プランの顧客管理システムは機能性があるため、将来的な機能拡張時には追加費用が発生することも検討しなければなりません。

サポート体制についても提供しているシステムにより異なります。

24時間対応の有無や専任担当者の存在、問い合わせ手段の多様性などを評価することが大切です。

利用形態は適しているか

前述して紹介したように、顧客管理システムにはオンプレミス型とクラウド型があります。

2つの違いを知っておくことで、自社に最適なシステムを見つけられるでしょう。

オンプレミス型、クラウド型のそれぞれにメリット・デメリットがあるので、自社に適している利用形態を選択してくださいね。

【無料版】建築・建設業向け顧客管理システム3選

無料で利用できる建築・建設業向け顧客管理システム3選について紹介します。

Fullfree

「すべて自由に」できるカスタマイズ性がコンセプトの無料顧客管理システムの「Fullfree」は、ダウンロードするだけで利用ができます。

Fullfreeは、煩わしいユーザー登録が必要なく、バージョンアップも無料なのが特徴です。

また、Fullfreeではクラウドでデータの保存・共有ができるため、顧客データの共有や同時編集ができます。

そのほかにも、請求書・見積書などの帳票がエクセルで作成できたり、エクセルと同じ計算式が利用できたりと、エクセル感覚で利用できる点も嬉しいポイントです。

HP：Fullfree公式サイト

フリーウェイ顧客管理

さまざまなデータベースが利用でき、操作性もわかりやすい無料顧客管理システムが「フリーウェイ顧客管理」です。

3名までのデータ共有と1,000データまでは完全無料で利用できることが特徴です。

顧客管理のデータベースも自由に設定できるため、従業員や商品、備品など、項目に分けて情報の管理ができます。

直感的な操作性と利用期間が設けられていないことを踏まえ、まずは無料で顧客管理システムを利用してみたい企業におすすめです。

HP：フリーウェイ顧客管理公式サイト

Ambassador Relations Tool（アート）

株式会社コンファクトリーが提供する「Ambassador Relations Tool」は、顧客情報の管理を簡単に一元管理できるシステムです。

さまざまな業種のデータ様式に合わせてカスタマイズできるため、建築・建設業でも利用できるでしょう。

無料で利用できる範囲はあるものの、顧客登録者数10.000人まで、1回あたりの送信可能メール数が10,000通と、利用範囲が広いことが特徴です。

また、顧客の購入履歴や利用行動から分析を行い、自動的に6つのランクへグループ分けしてくれます。

グループごとに応じた施策を取ることができることもAmbassador Relations Toolの特徴と言えるでしょう。

HP：Ambassador Relations Tool公式サイト

【有料版】建築・建設業向け顧客管理システム8選

厳選した有料版の建築・建設業向け顧客管理システム8選を紹介していきます。

有料版にしか利用できない機能やサポート体制の強化など、それぞれのシステムごとに特徴があります。

ぜひ参考にしてください。

サクミル｜コスパ抜群！誰でも利用できる操作性もグッド

サクミルのおすすめポイント

• 初期費用/サポート料金が0円
• 2ヶ月間無料でトライアルの利用ができる
• 必要な機能が網羅されているオールインタイプのシステム

総評コメント

株式会社プレックスが提供している「サクミル」は、建設業の管理・事務・現場作業を圧倒的に楽にするクラウド型の顧客管理システムです。

サクミルの特徴は、業界最安水準のコスト面です。

30アカウントまで月額9,800円で顧客管理や請求管理などを一元管理でき、初期費用やサポート費用は無料で利用できます。

また、サクミルは複雑な操作も不要でPCやスマートフォンに慣れていない方でも使いやすい画面デザインが特徴です。

使いやすいシンプルな操作性とコストパフォーマンスの良さで顧客管理システムを選ぶならサクミルがおすすめです。

マイホムビズ｜住宅会社や工務店に特化している

マイホムビズのおすすめポイント

• 社内外のやりとりを1つのアプリで管理可能
• 住宅会社のあらゆる業務負担軽減に貢献
• 集客からアフター管理まですべての業務を行える

総評コメント

株式会社マイホムが提供する「マイホムビズ」は、工務店・住宅会社の売上を拡大する顧客管理システムです。

累計導入社数が1,000社を突破しており、利用継続率が98.4%のシステムです。

株式会社マイホムの代表は工務店経営の経験があり、社員の中にも住宅会社出身者が在籍しているため、高い継続率があることも納得できるでしょう。

マイホムビズは、タイムリーで徹底した顧客サービスが不可欠な注文住宅業界向けに特別に開発された、 集客からアフターまで、すべてのお客様業務をパソコンやスマホでいつでも・どこでも行えるサービスです。

また、顧客とのチャットができ、タスクや書類といった情報の共有も簡単に行えます。

ダンドリワーク｜導入からアフターファローまで徹底したサポート体制が魅力

ダンドリワークのおすすめポイント

• 顧客管理から現場管理まで一元管理可能
• 徹底した導入サポートあり！
• 現場を知るスタッフが開発したアプリ

総評コメント

ダンドリワークは「建築現場で起こる問題の連鎖を解消できないか」の声をもとに開発された、施工管理・現場管理アプリです。

主な特徴は、徹底した導入サポートと運用を継続するためのアフターフォローが充実していることです。

導入時には利用者全員へ説明会の実施が行われたり、専属のチームが利用状況を分析して課題解決をしてくれたりと、サポート体制が整っています。

ダンドリワークは、企業ごとの課題や利用人数に応じたプランを提供しているため、詳しく知りたい方は公式HPよりお問い合わせください。

また、「IT補助金」の活用ができる可能性もあるので、対象者の場合は導入コストを抑えることができるでしょう。

詳細は下記公式HPから無料の資料請求をしてみてください。

【厳選】施工管理アプリ一括資料ダウンロード

【DL特典付き】

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DX親方編集チームが厳選した、施工管理アプリの資料を一括ダウンロードいただけます。
またダウンロード特典として、施工管理アプリ全17製品をまとめた比較表をプレゼント。
料金・機能・対応端末・製品ごとの特徴で比較でき、社内提案しやすいExcelでの配布です。
今だけ完全無料での提供となりますので、是非本資料で施工管理アプリの比較・検討をしてみてください。

施工管理＋α｜現場出身者が開発とサポートを行なっている

施工管理＋αのおすすめポイント

• 全ての機能をオプション料金なしで利用可能
• インボイス制度に対応した顧客管理
• 現場情報から受発注管理までを一元管理可能

総評コメント

施工管理＋αは、土木・建設会社の業務を全て一元管理することを目指した施工管理ツールです。

初めて導入する企業や初めてIT機器を操作する人にとっても非常に使いやすい操作方法になっていることが特徴です。

施工管理＋αは、建設業経験者自らが作成した工事現場専用のITツールです。

また、サポート面も非常に充実しており、サービス提供元の担当者が協力会社も含めて手厚くサポートしてくれます。

すべての機能をオプション機能なしで利用できるため、コストバランスを操作しやすいことも嬉しいポイントです。

kintone｜複数の業務改善アプリとの組み合わせができる

kintoneのおすすめポイント

• 顧客情報や案件情報の一元管理可能
• さまざまな機能との組み合わせができる
• 顧客情報に紐づけた管理で円滑な情報共有ができる

主な機能	顧客管理、売上管理、受発注管理など
初期費用	0円
月額費用	ライトコース：1,000円 スタンダードコース：1,800円 ワイドコース：3,000円
無料トライアル	︎（1ヶ月）
対応端末	iPhone、iPad、android、PC
運営会社	サイボウズ株式会社

総評コメント

サイボウズ株式会社が提供する「kintone（キントーン）」は、現場の業務にフィットする業務効率化を実現するアプリを自分たちで作るクラウドサービスです。

表計算ソフトよりも快適に、専門システムよりも柔軟に自社でシステムを開発するよりも円滑かつ低コストに、思いついた業務改善をすぐに実行できることが特徴です。

キントーンの中には、建築業顧客管理アプリが用意されています。

顧客情報を全社で共有可能な機能はもちろんのこと、工事履歴の管理機能まで搭載されています。

また、そのほかにも建設業向けのアプリがたくさん用意されていおり、自社の課題を解決するアプリのみを選ぶことができるので、柔軟なカスタマイズ性がポイントです。

コストを抑えつつ、柔軟なカスタマイズができる顧客管理システムを探している企業におすすめです。

建て役者｜柔軟なカスタマイズ性が魅力！

建て役者のおすすめポイント

• 契約の商談からアフターフォローまで管理できるシステム
• 顧客に合わせた柔軟なカスタマイズが可能
• 24時間365日体制でデータを監視してくれる

総評コメント

株式会社システムサポートが提供している「建て役者」は、顧客情報を中心として、新築・リフォームに必要な情報管理を網羅している管理システムです。

顧客情報の管理はもちろんのこと、受発注管理やアフター管理など、業務効率化を進められる機能が網羅しています。

建て役者は、業務の変化や経営方針に合わせた柔軟なカスタマイズ性が特徴です。

実際に建て役者を利用している企業の80%以上がカスタマイズを利用しており、システム自体の平均継続年数は9年といわれています。

なお、顧客満足度は94.5%の実績があることから、利用している企業のほとんどがカスタマイズ性や使用感に満足していることがわかるでしょう。

「自社に特化した顧客管理システムを作り上げたい」「利用しやすいカスタマイズを適用したい」といった悩みを持つ企業におすすめのシステムです。

AnyONE｜工務店やリフォーム会社に特化したシステム

AnyONEのおすすめポイント

• 業界を熟知した建材会社監修のシステム
• 導入実績3,400社を超える基幹システム
• 6,300を超えるアップデートで絶えずシステムのバージョンアップを実施

主な機能	顧客管理、入出金管理、アフター管理など
初期費用	要問い合わせ
月額費用	要問い合わせ
無料トライアル	︎（約2週間）※月5社限定
対応端末	iPhone、iPad、Android、PC
運営会社	エニワン株式会社

総評コメント

エニワン株式会社が提供している「AnyONE」は、工務店を中心とした建築会社の業務全般を一元化し、業務効率アップを推進するシステムです。

工務店・リフォーム会社の業務に特化した設計で、導入企業数は3,400社を突破しています。

また、お客様の声を反映したアップデートは6,300件以上あり、常に使いやすさを求めた改善を繰り返しているのが特徴です。

AnyONEの顧客管理機能は、会社全体での情報共有が可能で「担当者だけがお客様情報を知っている」といった属人化しがちな内容も共有できます。

来場記録やアンケート結果も、すべてお客様情報に紐付いて残しておくことができます。

ショートカット機能や検索機能があるため、さまざまなお客様の情報を簡単に探すことができ、ファイルを探す時間を短縮できるのがメリットです。

建材会社が監修していることもあり、工務店やリフォーム会社におすすめです。

プロワン｜現場管理から顧客管理までできるオールインワンシステム

プロワンのおすすめポイント

• 現場から経営までを包括的に管理できるオールインワンのサービス
• 日本スタートアップ大賞2023経済産業大臣賞を受賞しているサービス
• 顧客対応状況の可視化が可能

総評コメント

株式会社ミツモアが提供している「プロワン」は、「現場から経営まで、すべてをつなぐ」をコンセプトにしているシステムです。

日本スタートアップ大賞2023経済産業大臣賞を受賞した経歴もあります。

「プロワン」は、クラウド上での勤怠管理により労働状況を正確に可視化することで、2024年の建築業化の法改正に対応できます。

元請け企業とパートナー企業のデータベースを一つに集約することで、「毎日現場が変わり、現場ごとに管理体制が異なる」という業界特有の課題を解決します。

また、顧客管理では、データベース上にアクセするだけで過去の案件情報や顧客の性質を見ることができるため、常に最適な提案や対応の実現が可能です。

まとめ

建築業・工務店向けの顧客管理システムは、業界特有の業務に対応したものを選ぶことが重要です。

顧客管理システムを選ぶ際は、次のポイントを意識してみてください。

顧客管理システムは、無料で始められるものから多機能な有料システムまで幅広く選択肢があるため、自社の規模や業務内容、予算に合わせて最適なシステムを選定しましょう

ビジネスでは多くの関係者が一丸となってプロジェクトを遂行します。

ただ、複雑なプロジェクトだと、スケジュールが遅延して取引先に迷惑をかけるケースも少なくありません。

プロジェクトを成功させるためにおすすめのタスク管理ツールがBacklogです。

今回は、Backlogとはどのようなツールなのかわかるように、概要をはじめ機能やメリット・デメリット、料金、導入事例などをご紹介します。

口コミや評判を参考にしてぜひ導入を検討してみてください。

Backlogとは？

Backlogは、業務を可視化して一元管理できるタスク管理ツールです。

TOYOTAやKDDI、FUJITSUなど、業種や業界を問わずさまざまな企業で利用されています。

さまざまな料金プランがあり、規模や用途に応じて活用可能です。

チームのタスク管理から巨大なプロジェクト管理まで対応できます。

製品ページ（ログインURL）のログインボタンで、スペースIDを入力して移動ボタンをクリックするだけでログイン画面にアクセスできるため、デスクトップアプリのような感覚で使用可能です。

組織のスケジュールを遅滞させることなく、確実かつ安全に事業を推進していけるでしょう。

運営元『株式会社ヌーラボ』について

株式会社ヌーラボは、仕事が少しでも楽しくなることを目指してチームに役立つコラボレーションツールの開発・提供を行っている会社です。

社名はNull（無）とLab（研究所）を組み合わせた造語であり、無から有を創り出す研究所のような会社を目指しています。

Backlog以外には、アイデアを形にする作図共有ツール「Cacoo」や、雑談を成果に変えるチャットツール「Typetalk」などを世に送り出しています。

今後も各種ツールを通してチームで一緒に働く喜びを社会に広めてくれるでしょう。

Backlogの機能・できること

Backlogの概要を知り、タスク管理やプロジェクト管理に役立つことがご理解いただけたはずです。

具体的にどのように役立つのかを知るには、機能・できることを把握する必要もあります。

続いては、Backlogの主要機能・主にできることなどを解説します。

チャート表示

ガントチャートによってチーム全体の進行状況を瞬時に確認できます。

ドラッグ＆ドロップでスケジュールを気軽に変更できるのが便利です。

バーンダウンチャートによって課題が完了するペースを事前に把握することもできます。

カンバンボード

カンバンボードでは、プロジェクト内の課題を状況ごとの列に分けて表示可能です。

「未対応」「処理中」「処理済み」「完了」といった区分でタスクの進行状況を可視化できます。

同じ状態のカードを上から並べることで優先順位をわかりやすくすることも可能です。

ファイル共有

プロジェクトごとにファイル共有できるフォルダが用意されており、関係者にドキュメントを共有したい場合もBacklogで完結させられます。

更新日の期間や更新者で絞り込んでファイルを検索することも可能です。

Wiki

議事録や業務フローなどをまとめて共有できます。

共同編集にも対応しており、気づいた人が古い情報を更新したり、新しい情報を追加したりすることも可能です。

過去の案件の詳細を把握したいときや、業務情報を引き継ぎたい場合に役立ちます。

コメント

課題として登録したタスクごとにチャットツールのようにコメントを送信できます。

タスクを起点とした話し合いができるので、話題が分散されにくく議論を深めやすいです。

既読者にチェックが入る仕様であり、コメントを読んでもらえているかも確認できます。

Backlogの費用・料金

Backlogには個人利用向けと組織・チーム利用向けのプランが用意されています。

各種プランの費用・料金は下記の通りです。

個人利用向けプランでも複数人・複数のプロジェクトに対応しているため、少人数のチームでも活用を検討しやすいです。

上位プランになると人数・プロジェクト数、機能の制限がなくなり、大規模なプロジェクト管理でも活用しやすくなります。

セキュリティを重視するのであれば、アクセスログまで提供される最上位プランも検討してみるとよいでしょう。

少人数で1つのプロジェクトを管理するのであれば、無料版としてフリープランも検討できます。

Backlogのメリット・デメリット

Backlogの利用を決めるうえでメリット・デメリットを知りたい方もいるでしょう。

続いてはBacklogのメリット・デメリットを解説します。

Backlogのメリット

Backlogのメリットは下記の通りです。

それぞれについてご説明します。

Backlogのデメリット

Backlogのデメリットは下記の通りです。

それぞれについて解説します。

Backlogの評判・導入事例

Backlogのメリット・デメリットがわかり、導入を検討しやすくなったでしょう。

Backlogの導入を決める判断材料として、評判・導入事例も参考になります。

ここでは、Backlogの評判・導入事例をご紹介します。

スマホから確認できて便利

課題設定、確認がスマホからもpcからもできるので非常に便利。ブラウザさえあれば同期して作業できるのも助かっている。

引用元：GooglePlay

チームでのコミュニケーションの基盤として最高

プロジェクト管理ツールの代名詞、ベストツールですが、チームマネジメントさらには会社全体・企業グループ全体のさまざまなコミュニケーションの基盤として最高だと思います。

引用元：GooglePlay

膨大なメールを管理しやすくなった（キリンホールディングス）

劇的に改善されました。Backlogは案件ごとにプロジェクトを作ることができるので、膨大な情報を整理しやすく効率よく探せます。

Backlogに切り替えたことで、膨大なメールに埋もれていた情報と履歴を簡単に追えるようになったので、メールの情報からExcelに転載する手間と記入漏れが激減しました。そのおかげで運用の品質が向上しました。

引用元：Backlog公式サイト

スケジュール遅れに気づきやすい（チームラボ）

プロジェクトメンバー全員とのやり取りや進捗共有が手間なく行え、全体的なタスクの可視化とプロジェクトの円滑な進行が実現しました。

エクセルでもやろうと思えばできますが、それなりに手を加えないといけません。Backlogでは、タスクの起票時に期日を設定していれば、期限切れのタスクはアラートとして「炎」のアイコンが表示されるため、スケジュールの遅れに気づきやすいんです。

すぐに状況を察知して「期日を延ばすのか、それとも速やかに完了させるのか」といった意思決定もスムーズになりました。こういった日々の活動がチームワークの向上にも繋がっています。

引用元：Backlog公式サイト

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今だけ完全無料での提供となりますので、是非本資料で施工管理アプリの比較・検討をしてみてください。

Backlog導入の流れ

Backlogの導入事例をご紹介しました。導入事例からさらにBacklogの魅力が理解できたのではないでしょうか。

Backlogの導入を本格的に検討するのであれば、導入の流れも気になってきたはずです。

Backlogの導入の流れは下記の通りです。

トライアル期間は申込日から30日間となっています。

トライアル期間の終了後に継続利用したい場合は正式登録をする流れです。

なお、トライアル期間が終了しても30日以内であれば正式登録できます。

Backlogの総合評価

Backlogは、プロジェクトの業務をチームでわかりやすく可視化して管理できるタスク管理ツールです。

Backlogのメリット・デメリットは下記の通りです。

案件ごとにプロジェクトを作れるので、膨大な情報を整理しやすく効率的に探しやすくなったという感想がありました。

ドラック＆ドロップでスケジュールを簡単に変更できる点も快適です。タスク管理ツールの操作に慣れていない方にもおすすめできます。

プロジェクトのスケジュール管理に課題がある場合、Backlogの活用を検討してみてはいかがでしょう。

SNSやWebが発展している近年、インバウンドマーケティング(顧客から自発的な購入を促すマーケティングプロセス）に力を入れたい、顧客管理を効率化したいとお考えの企業も多いのではないでしょうか。

「Hubspot（ハブスポット）」は、これらの課題を解決する手段として注目されています。

本記事では、Hubspotの主な機能や料金プラン、実際のユーザーからの評判を詳しく解説します。

「Hubspotの導入を検討しているけれど、具体的には何ができる？」「使いづらいと感じることはある？」「無料と有料の違いは？」といった疑問をお持ちの方に向けて、ツールの特徴を客観的にご紹介します。

顧客管理の新しい方法としてHubspotの導入を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

Hubspotとは

「HubSpot（ハブスポット）」は簡単に説明すると、マーケティングや営業、カスタマーサービスなど、顧客管理から営業支援まで一元化できるアメリカ発のカスタマープラットフォームです。

シンプルなUIデザインと無料機能の充実さ、自社に合わせた機能をカスタマイズできることが特徴です。

Hubspotは無料で使えるCRM（顧客と良好な関係を構築・促進する管理方法のこと）を基盤とし、その他にもマーケティングに有効なさまざまな機能を部分的に追加できます。

世界135か国以上で20万社以上の導入者数を誇り（2025年1月現在）、G2の2024年ベストソフトウェアアワードの営業とマーケティング部門でも1位を獲得しています。

CRMツールの中でも、比較的メジャーなツールといえるでしょう。

運営元『Hubspot Japan株式会社』について

Hubspotは2006年にアメリカで創業されたHubSpot, Inc.によって運営されており、日本法人として2016年にHubSpot Japan株式会社が設立されました。

以下、Hubspot Japan株式会社の会社概要をご紹介します。

Hubspotの機能・できること

HubspotはCRMを基盤とし、無料で使える機能が充実していることが大きな特徴です。

上位プランになると有料になりますが、ある程度の機能は無料でも十分に使えます。

無料で使えるCRMに加え、「Hub（ハブ）」と呼ばれる複数の機能を選択して追加できるオールインワンな仕組みになっています。

Hubspotの主な機能やできることについて、以下で具体的にご紹介します。

Hubspot CRM

Hubspot CRMは、無料で使える顧客管理システムです。

顧客情報の管理だけではなく、営業活動、生産性、担当者別のパフォーマンスに関する詳細レポートを作成できたり、見込み客との商談の進捗状況を追跡できるパイプライン管理などが可能です。

主な機能は以下です。

リード（優先度の高い見込み客）の獲得のためには、細やかな対応が欠かせません。

顧客とのコンタクトを取った日時や内容をCRMに登録することで、営業担当者以外のチームメンバーや部署外のメンバーにも即座に情報共有できます。

また、顧客のEメールアドレスを入力するだけで、登録件数2,000万社を超えるデータベースから企業の詳細情報を自動的に入力してくれる企業インサイトの機能や、メールのテンプレートを作成・登録できる機能があります。

顧客の企業情報を調べたり、定型的な営業メールを一から作成するのはとても時間がかかります。

Hubspot CRMを使うことで、本来の仕事である営業活動に専念でき、効率的に仕事を進められます。

また、自動生成レポートを使うことでメールの開封率なども確認できるため、有効な営業手段を見極めながら改善することが可能です。

Marketing Hub（マーケティングソフトウェア）

Marketing Hubは、リードを創出・育成してマーケティングの自動化を促すマーケティングツールです。

自社に興味を持ってもらう最適なコンテンツを提供し、見込み客との接点を構築します。

さらに、マーケティング業務を自動化することで、見込み客や顧客へのアプローチに役立ちます。

SNS管理やWebサイトのLP（広告をクリックした際に表示されるWebページ）作成、メールマガジン配信などの機能が豊富に備わっているため、インバウンドマーケティングに注力していきたいという企業におすすめの機能です。

主な機能は以下です。

ECサイトやメールマガジンなど、異なる媒体でもキャンペーン管理を1か所でまとめて作成・管理できるため、管理が格段にスムーズになります。 

コーディング不要でLPを作成できることも大きな魅力です。

検索エンジンの上位表示を狙えるSEO対策のアドバイスも表示してくれるので、経験があまりない方でも簡単に広告を作成できます。

また、見込み客に合わせたパーソナライズも可能です。

 ECサイトの訪問者の興味を引くコンテンツを提供したり、フォーム作成ツールを使ってイベントやメールマガジンの無料登録を促し、顧客獲得につなげます。

そのほか、マーケティング アナリティクスやアドバンスト マーケティング レポートを使用することでカスタマージャーニー（顧客が商品を購入してから利用・継続・再購入するまでの道のり）を可視化し、顧客獲得のための重要なポイントを分析・把握できます。

Sales Hub（営業支援ソフトウェア）

Sales Hubは、日々の営業活動のサポート・効率化をしてくれる営業支援ツールです。

メールの自動配信や商談の進捗状況、レポート作成などで営業活動の実態を把握できます。

顧客のフォローアップもしやすくなり、生産性向上が期待できます。

主な機能は以下です。

営業活動をする上で、顧客との商談内容の記録・管理は欠かせません。

Sales Hubを使えばワークスペース上で内容を即座に確認・共有できるため、都度報告する手間と時間を省けます。

顧客がメールを開封すると通知が届くトラッキング機能や、メールのテンプレート機能もあるため、顧客への最適なフォローアップのタイミングを逃さずアプローチできます。

特に営業担当者にはとても役立つ機能であるといえるでしょう。

Service Hub（カスタマーサービスソフトウェア）

Service Hubは顧客満足度・維持率の向上を目的としたカスタマーサービスを支援するツールです。

ワークフローの自動化やヘルプデスク体制により、カスタマーサービスを自動化してサポート業務を効率化します。

製品使用状況などの顧客情報は、複数のチャネル（販売経路）を一括管理できるのも効率化できるポイントです。

フィードバックもできるので、アフターフォローやリピート管理もしやすくなります。

主な機能は以下です。

顧客からの問い合わせには推奨返信文の提案や、AIアシスタントのサポート、担当者のスキルに基づく割り当て機能もあります。

これにより担当者は問い合わせを迅速に解決でき、負担軽減できるほか、顧客の満足度も向上します。

AI搭載のチャットボットや、よくある質問などを顧客が自ら検索できるナレッジベースなど、年中無休でサポートできる体制を構築できるのもService Hubのポイントです。

成約後も迅速で細やかな対応をすることで、顧客の満足度向上・リピーター獲得にもつながるでしょう。

Content Hub（コンテンツマーケティングソフトウェア）

Content Hubは、Webサイトやブログなどのコンテンツの作成・管理が簡単にできるツールです。

Webサイトのテーマが用意されているほか、SEO対策のアドバイスなども表示されるため、特別な知識がなくてもコンテンツの作成ができます。

主な機能は以下です。

顧客に自発的に購入を促すインバウンドマーケティングにおいて、自社の魅力を伝えるコンテンツの露出度を上げていくことはとても大事です。

しかし、導入したばかりだと何を投稿していけばユーザーに響くのか、迷うことも多いのではないでしょうか。

AI搭載のブログ生成機能を使えば、記事のアウトラインや大まかなたたき台を作成できるため、ブログの内容に困った時もサポートしてくれますよ。

Operations Hub（オペレーション支援ソフトウェア）

Operations Hubは、業務プロセスの自動化など、社内のシステムオペレーション業務を支援してくれるツールです。

アプリの連携や顧客データの整理、業務プロセスの自動化などの一元化が可能です。

主な機能は以下です。

INTERCOMやMicrosoftなど、さまざまなアプリ間の同期が行えます。

同期は一方向か双方向かを選択でき、顧客データの取りこぼしを防ぎます。

Slackのメール送信やZoomミーティングの招待、Asanaのタスク実施などもHubspotのワークフロー上で行えるので、効率的に作業できます。

Commerce Hub（コマースソフトウェア）

Commerce Hubは、顧客への請求や売り上げの回収をサポートするコマース（電子商取引）ツールです。

見積もりや決済、顧客データ、サブスクリプション管理などを全て一元管理でき、決済プロセスを1か所で完結できます。

Hubspotの決済機能またはStripe（オンラインで完結できる決済サービス）決済処理を選べるため、使いやすい方を選択できます。

主な機能は以下です。

請求処理の自動化を行うことで、定型業務にかかる時間を大幅に節約できます。

Hubspotの費用・料金

Hubspotは、基盤となるHubspot CRMのほか、先述したそれぞれの機能（Hub）の中で1つの無料プランと3つの有料プランを選択できます。

この有料プランは最低利用人数が定められた価格になっていましたが、2024年3月に価格改定されたことにより、この概念が撤廃されました。

価格改定後は、機能が追加されるほか、シートと呼ばれる、機能を編集できる権限を持つユーザーの登録数の違いでプランが変わるようになりました。

なお、シートはオプションとして追加できます。（追加金額はプランごとに異なります）

シートは表示のみシート、コアシート、Salesシート、Serviceシートの4種類があります。

表示のみシートはHubspotの閲覧ができる権限であり、すべてのプランで無料で使用できます。

コアシートはHubspot CRMに加えて、契約した機能の編集が可能です。

SalesシートとServiceシートは、コアシートの権限に加えて、それぞれ営業向けとカスタマーサービス向けの機能の編集が可能になります。

そして、Marketing Hubについては、シートのほか「マーケティングコンタクト」の数で金額が変動する仕組みになっています。

マーケティングコンタクトとは、メールの送信や広告表示の対象となる連絡先のことを指します。

シートと同様、連絡数を増やしたい場合はオプションとして追加できます。

以下、各機能の月額料金やシート数です。

Commerce Hubは代金回収など、各種ツールの決済機能を活用した場合に取引ごとにプラットフォーム手数料が発生する仕組みとなっているため、他の機能のような有料プランは用意されていません。

基本的には無料のCRMにプラスして、自社に必要な機能を一つずつ選んで追加していくイメージですが、割引価格でセットプランが用意されています。

HubSpot for MarketersはMarketing HubとContent Hubを組み合わせたプランで、それぞれProfessionalとEnterprise版があります。

そのほか、Customer Platformはマーケティング、営業、カスタマーサービス、コンテンツ、オペレーションを組み合わせたプランで、Hubspotのほとんどの機能が組み込まれています。

こちらもProfessionalとEnterprise版があり、割引価格で提供されているので、Hubspotのすべての機能を使いたい方はこのプランを選ぶとお得になるでしょう。

このように、Hubspotの料金プランはそれぞれの機能ごとに追加していく性質上かなり複雑になっており、シート数の違いによっても金額が変動します。

具体的な料金を知りたい方は、公式HPの料金シミュレーションを問い合わせてみてください。

Hubspotのメリット・デメリット

Hubspotは多様な機能を備えており、インバウンドマーケティングに有効なツールですが、メリット・デメリットも存在します。

以下、それぞれ3つずつご紹介します。

Hubspotのメリット

Hubspotのデメリット

Hubspotの評判・導入事例

これまでHubspotの主な機能やメリットについて解説しましたが、実際の評判はどうなのか？使いにくいと感じる人はいる？と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。

実際の導入事例について、以下でご紹介します。

【中央日本土地建物株式会社】

HubSpotのCMSは、プログラミングの知識がなくても、コンテンツの追加やちょっとした修正が直感的にできると感じました。ダッシュボードにいろいろな情報が載っているので、わざわざ別のツールに数字を見にいく必要がない点も良いですね。

最初にワークフローを整える必要はありましたが、一度体制が整ってしまえば、SENQのフロントで営業を担当するスタッフも迷わず使えるくらい操作が簡単です。例えるなら、マイクロソフトのWordを使うぐらい簡単に使用・編集等できてしまう感覚に近いですね。

引用元：Hubspot公式サイト

【株式会社NTTPCコミュニケーションズ】

営業プロセスを効率化した結果、ほぼすべての施策がHubSpotで管理できるようになりました。余計な分析で使っていたツールはすべて解約しました。その他にも、非効率的で無駄な施策を整理することができ、2019年度時点で約2億円の施策コストの削減が実現できました。

また、2019年度売上はおよそ2倍に増えています。

2020年度はさらに2倍の目標値で2億円のKPIを立てていたのですが、2020年12月時点で1億9800万でほぼ達成することができました。HubSpotのおかげで、今まで拾えていなかった顧客に対して確実にアプローチすることができるようになった結果です。

営業部長からも「リードの質がものすごく高くなった。感謝している」と何度も伝えられました。

引用元：Hubspot公式サイト

【アンカー・ジャパン株式会社】

HubSpotを導入して良かったポイントは色々ありますが、やはり使い方がわかりやすい点が大きいですね。どの機能も直感的に使えるので、レクチャーが必要ありません。実際、担当者が変わったときもスムーズに後任に引き継ぎができ、習熟にも時間がかかりませんでした。

ツールを使っているうちに、HubSpotが提唱するインバウンド思想を意識し、実践しようという思考になってきているのも良いなと思うポイントです。

インバウンドを実践するためのツールとして作られているだけあり、見込み客や顧客に価値提供していくための仕組みが細かいところまで整備されています。機能を使っていくうちに自然と知識がついていくのを実感していますし、サポート体制も手厚いのも心強いです。

引用元：Hubspot公式サイト

Hubspot導入の流れ

Hubspotは公式HPから簡単に導入できます。

以下、導入の手順をご紹介します。

導入は簡単にできますが、「それでも難しそう！」「導入後、社内のメンバーに操作方法をレクチャーする時間がない…」といった方もいるでしょう。

そんな方は、Hubspotの導入支援サービスを受けることも可能です。

手間なく簡単に導入したいと考えている方は、検討してみてください。

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Hubspotの総合評価

HubspotはCRMをはじめとする豊富な機能を有し、無料で使える機能が充実しているオールインワンのプラットフォームです。

自社に必要な機能を部分的に選択できるためコストを抑えられるほか、シンプルなUIと簡単な操作性が評価されています。

その反面、海外製ツールのため日本語サポートが不十分な点があったり、追加する機能の数によってはコストが高額になること、目的や課題などを洗い出してから導入しないと効果が感じにくいといったデメリットもあります。

しかし、HubspotはCRM初心者のみならず、無駄なくマーケティング機能を使いこなしたい企業にも好評を得ており、導入したことで業務効率化・生産性向上にもつながっているといった声も多く聞かれます。

CRMツールを初めて導入する企業や、他のCRMツールを使用しているけれど使いにくいと感じている方にもおすすめできるツールですので、ぜひ導入を検討してみてください。

本記事では、工務店・リフォーム会社の業務に特化した業務効率化ITツールであるAnyOne（エニワン）を紹介します。

本ツールは、ITの力を活用して業務を効率化し、クラウドサービスにより、どこでも操作ができることを実現しました。

その結果、これまで人の手に頼っていた作業を機械化できるため業務の省人化・省力化が期待できます。

AnyOne（エニワン）とは

AnyOne（エニワン）とは、工務店・リフォーム会社の業務に特化した管理システム（業務管理ツール）です。

大手企業、中小企業、一人親方などの組織規模に関わらずに活用できる特徴があり、簡易な操作方法からITが苦手な人でも取り入れやすくなっています。

サービス概要は、顧客管理・施工管理・見積もり業務・入手金管理・アフター管理を効率化することです。

上記それぞれの管理項目において、データや作業進捗を一元管理することでデータの見える化を行います。

その結果、業務効率化から作業の省人化・省力化が期待できます。

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運営元『エニワン株式会社』について

業務管理ツールAnyOne（エニワン）の開発・運営を行っている「エニワン株式会社」について説明します。

当社は、建材流通商社のナカザワ建販株式会社から2017年に分社化して立ち上げられました。

会社概要を下記に示します。

AnyOne（エニワン）の機能・できること

次にAnyOne（エニワン）の機能面を紹介します。

AnyOne（エニワン）の機能には下記の9つの業務を効率化させる機能が備わっています。

ここでは、それぞれの特徴を詳しく解説します。

顧客管理業務

簡単な操作で顧客情報を閲覧・確認でき、物件を引き渡した後のアフターフォローも可能です。

見積作成業務

エクセルに近い操作性を有するため、IT初心者の方にも使いやすい構造になっています。

更に、過去情報のコピーやエクセルのインポート機能を使うことでより業務の効率化が可能になります。

営業進捗管理業務

お客様との打ち合わせや、見積もりの提出日・工事着工日などのスケジュールを管理できます。

案件が増えた場合であっても抜けや漏れが発生しにくい特徴があります。

原価発注管理業務

見積もりに含まれる原価情報を読み取ることで発注業務までを簡略化します。

その結果、同じ情報を何度も打ち込む必要が無くなります。

請求管理業務

工事案件毎に発生する下請け業者/協力会社情報を一元的に管理できるので請求漏れや支払い対応漏れが生じることを未然に防ぎます。

入金管理業務

見積もり内の原価情報を読み取り、発注までをワンクリックで対応します。

入金予定を事前登録数ことで作業の手間を減らせます。

書類・写真管理業務

現場管理業務で重要なデータである、書類・図面・写真などの各種データを工事情報や顧客情報毎に紐付けて管理できます。

帳票作成業務

当月毎の売り上げ一覧・入金一覧などの100種類以上の帳票をすぐに出力可能です。

エクセルで一つ一つを細かく分析する必要がなく成果を把握できます。

スマホ対応業務

クラウドにデータを保管するため、外出先でパソコンを開けない環境でもスマホで即座に作業に対応することが可能です。

AnyOne（エニワン）の費用・料金

AnyOne（エニワン）には、ツール利用料・オプション費用・標準サポートの3つの項目に分かれています。

ツール利用料

ツール利用料とは、毎月固定で必要な月額の利用料です。

選択したプランや利用人数によって費用が変わるため詳しくは公式サイトよりお問い合わせください。

オプション費用

希望に応じてオプションも選択可能です。

標準サポート

標準サポートに含まれるものは、バージョンアップ手数料やヘルプデスクといったサービスで基本的に無料です。

パソコンやスマホのようにバージョンアップ情報は自動で配信され、いつでも最新版を利用できます。

ヘルプデスクでは、メールや電話対応を専門のスタッフが対応することができ、操作上の不明点のアドバイスや不具合への対応を行います。

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AnyOne（エニワン）の評判・導入事例

実際に導入した企業の口コミも3件紹介します。

①株式会社 藤田建設工業

AnyONEを導入して、見積り専用ソフトから移行しました。AnyONEの見積もり情報は、AnyONE内の顧客情報と紐付いていて、まとめて管理できる。外出先のPCからでも、必要な情報を引っ張ってくることができるようになりました。またバージョンアップに費用がかからないのも助かりますね。

引用元:https://www.any-one.jp/lp/anyone/index.html

②株式会社 吉村一建設

顧客管理からアフター管理まで、大変役立っています。お客様からお問い合わせの際、物件の情報がすぐにわかり、即対応が可能になりました。確認申請や建築図面も素早く確認できるので、お客様をお待たせすることが少なくなりました。

引用元:https://www.any-one.jp/lp/anyone/index.html

③ 株式会社 垣本ハウジング

AnyONEの帳票機能を活用して、工事に関わる費用を確認しています。今まで細かい請求書が溜まり、「どこの物件の経費かわからない！」なんてこともありました。AnyONEで発注・支払を管理し、漏れなく細かな請求も行えます。経費がより詳細にわかることで、正しい利益計算ができ、コストダウンなどお客様への還元にもつなげていきたいです。

引用元:https://www.any-one.jp/lp/anyone/index.html

AnyOne（エニワン）導入の流れ

それでは、ここでAnyOne（エニワン）導入の流れを解説します。

以下の1~8の手順を経て利用します。

1.問い合わせ

ホームページのお問い合わせフォームより問い合わせを行います。

2.回答

担当者からご要望に応じた資料の送付と併せて回答を受け取ります。ここでデモの案内も併せて行います。

3.ヒアリング・デモ

実際の操作画面をお見せしながら説明します。導入企業の要望や課題を深堀しつつ具体的な提案を受けます。

4.提案・見積もり

ヒアリング内容を元に最適なプランを提案として受けます。

5.契約

契約内容を確認して契約します。

6.利用設定

AWS (Amazon Web Services)上で専用の環境を構築します。

7.操作説明会

オンラインミーティングの実施、動画マニュアルを活用して基礎操作方法を習得します。

8.利用開始

利用を開始します。

不明点はメールや電話でカスタマーサクセス（専任スタッフ）へ連絡します。

AnyOne（エニワン）の総合評価

AnyOne（エニワン）は、組織の規模に左右されず利用できる点が大きなメリットになります。

もし大規模な現場において多人数で使う場合は、クラウドを活用してデータを共有することでパソコンだけでなく、スマホでも操作・閲覧・編集が可能になることで業務が大幅に効率化することを期待できます。

一方で、導入初期における操作に慣れるために必要な時間・人的コストが必要なことがデメリットです。

特に高齢者が多いこの業界ではITツールの導入に前向きではない人もいるため、慣れるまで一定の時間がかかることが予想されます。

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まとめ

エニワン株式会社の基幹システムAnyOne（エニワン）を紹介しました。

エニワン株式会社は、建材販売商社の一部署から独立した会社です。

常日頃から、工務店・住宅会社と関わることで蓄積された悩みや課題を解決できるように開発されました。

建設業界ではIT機器に不慣れな人も多いですが、本ツールは初心者にもやさしく始めやすく工夫されています。

複数の業務改善を経て作業の省人化・省力化を図るためにも導入するメリットは大きいといえます。

ぜひ現場のIT化を検討している方は導入を考えてみてはいかがでしょうか。

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